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第三、 关于年中政治局会议,保持定力、不走老路大概率。临近月底,年中政治局会议召开在即,叠加海外9个国家央行已经降息。诸多投资者关注美联储降息与否、25BP还是50BP,国内是否也会“放水”、“降息”。从7月19日金稳会召开会议和表述看,我们可以前瞻性有所把握。1)稳增长是为调结构,总量层面需求管理的“老路”较难。2)保持定力、化解风险。“把握好处置风险的力度和节奏,及时化解中小金融机构流动性风险,坚决阻断风险传染和扩散”。在接下来处置风险等过程中,相关部门在阶段性出台相关政策、结构性对冲阶段性流动性紧张局面。但部分投资者所期待的“大水漫灌”很难见到,而“精准滴灌”有可能经常看到。

除了以上三家豪华车品牌,凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃等二线豪华车品牌表现同样亮眼,同比增幅分别高达31.8%、21%、14.1%,牢牢的占据二线阵营的前列。在汽车市场出现自1990年至今28年来的首次负增长,同比下滑2.8%的状况下,豪华车市场并未受到车市下行的影响,依旧保持较高的增长态势,让外界始料未及。

据悉,S-400上用的最新91N6雷达采用新的设计、技术之后更加智能化,可进行雷达自检并将状态信息传递给指挥中心;雷达的抗干扰能力也大大提升,可在各种主被动干扰条件下向传递信息。改进后的S-300PMU系列和S-400都将反弹道导弹视为一项重要功能,“大鸟”系列雷达作为主要的预警探测装备,对系统的反导能力起到至关重要的作用。我国很可能也是看到它的反导价值才进行仿造。

加强食品食用农产品安全合作。完善港澳与内地间的食品原产地可追溯制度,提高大湾区食品安全监管信息化水平。加强粤港澳食品安全合作,提升区域食品安全保障水平,建立健全食品安全信息通报案件查处和食品安全事故应急联动机制,建立食品安全风险交流与信息发布制度。保障内地供港澳食品安全,支持港澳参与广东出口食品农产品质量安全示范区和“信誉农场”建设,高水平打造惠州粤港澳绿色农产品生产供应基地、肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地。

另一方面,长三角城市群作为我国最大的城市群,未来在加快长三角一体化的过程中,推进都市圈的同城化将是一个重要抓手。在长三角地区,既有上海大都市圈,也有南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波几大都市圈,加快都市圈的同城化对长三角一体化发展十分关键。纲要提出,要以都市圈同城化通勤为目标,加快推进城际铁路网建设,推动市域铁路向周边中小城市延伸,率先在都市圈实现公交化客运服务。

2. 中期聚焦各行各业核心资产,不只是白酒,也不只是消费。兴业策略作为市场最早提出核心资产概念,20160503《核心资产:股票中的京沪学区房》、20170620《核心资产的世界》。并持续从历史维度、外资维度、全球比较维度等几十篇报告专题研究。根据兴业证券策略团队定义,所谓核心资产,一般具有四个特征:1)具有核心竞争力。技术、研发壁垒等。2)公司经营水平优秀,财务指标稳健。自由现金流稳定、ROIC回报率可观。3)具有对标全球同业龙头的能力,不能局限于某些行业或大小市值。4)具备良好的ESG水平,环境、社会责任、公司治理等方面。以此为标准,我们倾力打造了“核心资产50”、“核心资产100”组合,超额收益非常显著。

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